内容摘要
- 2021 年上半年（1H2021），新加坡金融科技 (FinTech) 公司筹集了创纪录的 7.25 亿美元资金，超过了其在 2020 年全年的融资总额（4.68 亿美元）。
- 其中以数字支付吸引了最多投资者注资，网约车独角兽子公司Grab Financial Group筹集了3亿美元，这是截至2021年上半年东盟最大的一轮融资。
- 2021年上半年，新加坡共有43家金融科技公司获得了融资；四分之一以上是加密货币公司。
- 政府监管、现有银行数字化的转型，以及随着即将到来的数字银行逐渐进军市场，使新加坡的金融格局面临着一场变革。
新加坡金融科技融资概述
尽管新冠疫情引发了动荡的一年， 在2021 年上半年，对新加坡金融科技行业感兴趣的消费者和投资者仍然大幅增加，引起市场活跃。以下是新加坡金融科技公司在2021年上半年业绩的总结:
图 1：2021 年上半年新加坡的融资活动概要。来源：Tracxn（上次访问时间为 2021 年 7 月 2 日
2021年将是新加坡金融科技最重要的一年
2021年上半年，43家新加坡金融科技公司获得了融资，总额为7.25亿美元1，创行业历史新高。Grab Financial Group (GFG) 在其 A 轮融资中筹集了 3 亿美元，是同期第二大交易（MatchMove 的 1 亿美元 D 轮融资）的三倍。对于GFG来说，这是一个重要的里程碑，因为前几年的资金都是在其母公司Grab名下筹集的。
截至2021年上半年，新加坡投资金额最高的金融科技类别
图 2：2021 年上半年新加坡各类金融科技所筹集的资金（百万美元）来源：Tracxn（上次访问时间为 2021 年 7 月 2 日）
新加坡金融科技的融资范围广泛，涵盖点对点贷款和加密货币到财会技术，截至2021年上半年，数字支付业务融资总额以达4.94亿美元。
网约车独角兽 Grab 的子公司 Grab Financial Group 就属于这一类。根据该公司2021年1月的公告显示，由于消费者广泛采用Grab平台相关服务，其2020年总收入较2019年超过40%。
数字支付也是新加坡发展较为成熟的金融科技业务类别之一， 占本地金融科技公司数量的百分之二十三2。多年来，该类别的稳定增长也得到了新加坡多项举措的支持，例如 2014 年的 FAST（快速安全转账）项目，以及NETS和NCS最近的合作，旨在为亚太地区的中央银行推出一个新的电子支付平台。
图 3：2021 年上半年新加坡按类别划分的融资交易数量。来源：Tracxn（上次访问时间为 2021 年 7 月 2 日）
从融资交易分布来看， 投资者把重点转到了加密货币和投资技术。分别， 有12家和9家公司获得了融资。
2020 年的加密货币热潮可能推动了投资者对加密货币领域的兴趣，导致比特币达到了创纪录的高点。还有一点是，尽管新加坡有严格的法规，它仍然为加密初创公司营造了一个相当稳定和开放的环境去创业和营远。
与此同时，StashAway 和 Endowus 等数字财富管理应用程式共筹集了4200万美元，意味着新加坡人由于疫情不确定的情况下，更希望增加储蓄。这一趋势在千禧一代3和 Z 世代（现在是活跃投资者的数字原住民）中尤为明显。
由于疫情的影响，新加坡人开始重新思考自己的财务和健康，因此，数字财富管理应用和保险公司的产品可能会受到更大投资者的追捧。
金融科技趋势与机遇
开放的数字支付生态系统
2019冠状病毒病(COVID-19)是全球数字应用最迅速和最具影响力的驱动因素之一。尽管新加坡的数字支付普及率已经很高，疫情还是进一步加速了数字支付的使用。
新加坡金融管理局（MAS）局长Ravi Menon指出，截至2020年12月，新加坡五分之四的大众和四分之三的企业都采用PayNow支付系统。大家只需要通过使用手机号码或个人身份证号码便可以向其他大众或企业转账。2020年12月，该系统的每月交易额超过30亿美元，比2019年7月增加了四倍。
2021年2月，PayNow扩展至三家非银行金融机构（NFI）：Grab Financial Group、Liquid Group和Singtel。目前，用户使用GrabPay、Liquid Pay和Singtel的Dash便可以直接从银行账户充值到电子钱包，并通过PayNow在这些电子钱包之间转账。
2021 年 4 月，新加坡的 PayNow 和泰国的 PromptPay 系统连接在一起，实现了仅使用手机号码即可在两国之间进行快速、安全且实惠的资金转账，是世界上尚属首例。新加坡有 12 家 PayNow 银行，其中有3家与泰国的 4 家银行一起参与，大华银行是其中之一。这种连接是东盟支付互联互通倡议的一部分，该倡议旨在在未来大规模连接东盟各地的支付系统。
疫情爆发后，新加坡的数字支付应用有所增加，其中五分之四的消费者使用了PayNow。照片：David Dvoracek/Unsplash
政府和监管部门的持续支持
多年来，金融科技的持分者已经意识到需要建立一个安全的基础设施来确保数据共享能够安全，合法地进行。新加坡政府已介入到基础设施的建设中，以通过新加坡财务数据交换平台(SGFindex)和最近启动的新加坡贸易数据共享平台(SGTraDex)来实现这一目标。
- SGFindex是MAS与智慧国及数码政府工作团(Smart Nation and Digital Government Group)联合发起的一个项目，是“世界上第一个使用国家数字身份和中央管理的在线批准系统的公共数字基础设施”。
- SGTraDex是新加坡群策群力行动联盟（Singapore Together Alliance for Action on Supply Chain Digitalisation）的一项倡议；它“旨在通过运用数据信息通路来简化并分散全球供应链生态系统中的信息流”。
2020 年 12 月，MAS 宣布了四家成功申请全面数码银行执照和批发数码银行执照的数码银行。这些数码银行将于2022年初在网上运营，没有传统的实体分行。
新兴技术和推动可持续发展
新加坡的金融科技产业也进入了一个新领域：可持续发展。自2019年启动绿色金融行动计划以来，新加坡金融管理局一直在推动可持续发展议程，该计划旨在将新加坡定位为亚洲和全球领先的绿色金融中心。
2020 年 12 月，绿皮书计划项目启动，旨在帮助新加坡开发充满活力的绿色金融科技生态系统。有关绿色金融科技的持续讨论意味着金融科技将成为一股创造一个更包容的社会与可持续发展地球的力量。即使是作为加密货币的关键促成因素——区块链技术——也在通过使用权益证明机制而非传统的工作量证明机制走向绿色，而后者需要大量的计算工作来验证区块交易。通过其工作证明算法，比特币的巨大能源消耗表明了有必要提高区块链技术的可持续性发展。
创新中心
新加坡的愿景是转型为智能国家，以金融科技作为其愿景的核心，将利用科技保持在全球的竞争力，同时改善公民的生活。这一愿景带动了如以下的发展:
- 新加坡电子政府密码 (SingPass)是一种数字身份，允许银行和金融科技公司即时建立帐户并认证用户。
- 《国家人工智能战略》概述了新加坡计划如何利用人工智能来改变经济。它还可能彻底改变金融流程，如信用评分和客户营销。
- 《付款服务法令》为支付系统和支付服商提供框架，制定监管控制和保障措施，同时专注金融科技和新支付服务的创新。
- "央行数字货币全球挑战"是MAS和全球金融利益相关者的联合倡议，旨在提高全球支付效率，促进金融普惠。
向着数字生态系统的这种转变正在推动金融科技公司与现有银行之间的合作。这种合作关系能帮助金融科技公司解决规模和风险管理方面的问题。与此同时，现有银行可以努力创造无缝的数字客户体验并利用金融科技公司的技术创新。
这些举措都加快了金融科技在国内的应用。“2021年是新加坡金融科技行业的关键一年，这绝非巧合。” 新加坡金融科技协会主席Shadab Taiyabi表示：“先进的监管方法和整个金融生态系统的合作促使该国成为金融科技创新的中心，让我们向智能国家又迈进了一步。”
无论是投资应用、数字支付还是财富管理平台，科技正在改变新加坡消费者和企业使用金融产品的方式。随着越来越多的资金流向金融科技，新加坡正朝着智慧国家的愿景不断迈进。
如需了解更多关于东盟金融科技产业发展的信息，请查看我们最新发布的报告《东盟金融科技: 数字化起航》。
您也可以阅读我们之前的报告《东盟金融科技：重整旗鼓》，更进一步了解关于金融科技的最新情况(2020年）和东盟金融科技：从启动到扩大（2019年）。
