新马泰:设立一个配送中心需考虑哪些事项

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    • Regional distribution centres in ASEANRegional distribution centres in ASEAN
    26 April 2021

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    由大华银行外国直接投资咨询编写


    重点摘要

    • 欲在疫情后实现供应链多元化的企业能够考虑在东盟国家布局,如马来西亚、新加坡和泰国。这些国家兼具成本效益和具有竞争力的业务增长环境。
    • 当选择一个区域性配送中心,企业应考虑他们主要客户的所在地,以及可用的交通网络和互联互通。
    • 除了让供应链更有弹性地应对突发事件,区域性配送中心也可以提供增值服务,如重新包装和品质控管检查,以符合当地要求。

    于三月所发生的“长赐号”巨轮在苏伊士运河搁浅长达六天的事件再一次地暴露了供应链的脆弱性。自新冠肺炎疫情爆发以来,一系列事件不断扰乱全球供应链,该事件无疑是其中之一。全球供应危机,以及当各国开始锁国后的需求冲击,都让许多跨国公司在供应链和生产策略方面的薄弱环节显露无疑。

    在与大华银行外国直接投资咨询的一场采访中,敦豪供应链(DHL Supply Chain)新加坡、马来西亚和菲律宾地区的首席执行官,Jerome Gillet 断言,现在正是一个非常成熟的时机让企业重新思考他们的全球供应链策略,以能够迎合消费者不断变化的偏好。

    对于想要在疫情后实现供应链多元布局的企业,Gillet 相信东盟成员国提供了非常良好的成本效益和具有竞争力的业务增长环境。

    “多元化是一项重要的主题,因为许多企业想要把它们的供应商业务分散到数个地点,以更靠近它们的主要客户。即使各国关闭国界,供应链还依然能够继续营运。” Gillet 说道。

    Jerome Gillet

    根据Jerome Gillet 所述,许多企业想要把它们的供应商业务分散到数个地点,以能够更靠近它们的主要客户。
    照片来源:DHL

    为了能够更靠近客户,企业应考虑将在终端市场的附近增设一或两个区域性配送中心(RDC)。邻近客户能够更快地满足客户的需求,以及缩短需求响应时间。

    不仅如此,增设区域性配送中心也将会在供应链面临突发事件之时拥有多一项应急计划。除了加强其配送能力,RDC 也可提供增值服务,例如重新包装和品质控管检查,以能够符合当地客户要求。

    在众多东盟国家之中,印度尼西亚、越南、新加坡、马来西亚和泰国都是设立 RDC 的热门选择。在这篇文章中,我们将会为您剖析建立 RDC 的三个备选地点。

    您的下一个 RDC 将会坐落在何方?

      新加坡 马来西亚 泰国
    商业生态系统
    • 经营商业的便利度排名第二
    • 高教育水平和多样化的人才库
    • 强大的研究与开发(R&D)能力
    • 高营运效率,且拥有强大的创新生态系统
    • 经营商业的便利度排名第十二
    • 通晓多种语言和富有才华的人力资源
    • 宜商的生态系统和政策
    • 拥有数个自由贸易区,当中也包括数字自由贸易区(Digital Free Trade Zone,DFTZ)
    • 经营商业的便利度排名第二十一
    • 熟练且具有成本效益的劳动力
    • 多模式基础设施的持续投资提供了更多元化的交通选择
    交通网络和互联互通
    • 全球发达的交通网络 - 与全球 123 个国家的 600 多个港口相连接,且拥有 200 条航线
    • 2018 年的物流绩效指数显示全球排名第七,全亚洲排名第二
    • 发达的物流网络和港口设施,并且拥有七个主要港口。槟城港是马来西亚历史最悠久的港口。
    • 2018 年的物流绩效指数显示全球排名第四十一,全亚洲排名第九
    • 道路交通四通八达,连接中南半岛和中国华南地区
    • 东部经济走廊(Eastern Economic Corridor,EEC)提供价值高达430亿美元的基础设施投资项目,当中包括公共交通、机场扩建和港口项目
    • 2018 年的物流绩效指数显示全球排名第三十二,全亚洲排名第七

    * 截至 2021 年 3 月的最新信息

     

    新加坡 - 全球企业的区域性枢纽

    Gardens by the Bay

    从新加坡滨海湾花园即可鸟瞰海运货轮。新加坡贯通全球的网络让其成为一个设立区域性配送中心的热门选择。
    照片来源:Shutterstock

    跨国物流提供商,如 DHL 非常珍惜新加坡所提供的完善基础设施、人才的质量以及政府的大力支持。

    “新加坡完全符合了建立有力的配送中心的所有要求。” Gillet 说道。

    新加坡是全球最繁忙的海运网络的所在地 - 与全球 123 个国家的 600 多个港口相连接。新加坡樟宜机场是亚洲最大的货运机场之一。新加坡的本地市场虽小,但它主要专注于其身为转运枢纽的角色,并连接各国之间的港口,并为提供企业增值服务,例如点到点的物流解决方案。

    “新加坡政府所提供的支持令人赞叹。当他们实施新政策来配合新常态时,他们乐于接受,甚至向我们寻求反馈。”

    新加坡非常重视供应链能力的创新,以能够更好地支持他们的客户。举例来说,DHL 位于新加坡的亚太创新中心(Asia Pacific Innovation Centre)拥有一个思维设计工作室,并积极寻求物流的创新改革,如能够用于仓库组装线的智能眼镜,以及用以递送紧急物品的无人机。不仅如此,该城市持续建设其物流系统,以输送拥有配送时效或需要高可靠性供应链的物品。

    在疫情期间,政府积极地为物流企业提供协助,以让他们能够继续运营。Gillet 说道,“新加坡政府所提供的支持令人赞叹。当他们实施新政策来配合新常态时,他们乐于接受甚至向我们寻求反馈。” 同一时间,政府也推出业务持续规划(Business Continuity Planning),为各供应商和客户提供恰当的措施和安排。

    “疫情期间,新加坡是一个安全运营业务地点 - 他们政局稳定,且政府应对疫情得力。实际上,新加坡的一系列举措也被其他国家所借鉴运用。” Gillet 补充道。

     

    马来西亚 - 科技强国

    Butterworth

    位于马来西亚槟城的北海交通枢纽的鸟瞰图。照片来源:Shutterstock

    若想要在马来西亚设立 RDC,则应考虑三个主要枢纽,分别为:吉隆坡、柔佛和槟城。吉隆坡国际机场是马来西亚最大的机场。它临近巴生港口,且坐落在泰国和新加坡之间的中心位置,因此提供了多种基础设施选择(空运和海运)。

    另一方面,柔佛是马来西亚最靠近新加坡的州属,并因其优越的地理位置提供了协同效应。在柔佛运营 RDC 可借用马来西亚较低的土地和劳动力成本,并服务于新加坡市场。柔佛和新加坡也积极共同推进可持续的经济合作。

    槟城的吸引力则是其强大的科技或电子制造业。“槟城因其电子制造业而闻名,在医疗和科技领域也涌现大量机会。” Gillet 说道。

    槟城州竞争力的印证之一就是吸引制造业外商直接投资(FDI)量在马来西亚排第三位 - 为马来西亚电子和电器、机器与设备、科学和测量设备领域贡献了近一半的主要投资。

    这一切都得归功于槟城超过 3,000 家多元化且竞争力强大的本地供应商网络,这些供应商主要从事自动化、电子、包装、塑料、精密工程与金属加工、软件开发等等。

    “槟城因其电子制造业而闻名,在医疗和科技领域也涌现了大量的机会。”

    通过投资槟城机构(InvestPenang)槟州发展机构(Penang Development Corporation,PDC)所提供的投资生态系统支持,科技和医疗企业陆续入驻这个小岛。举例来说,尽管面临新冠疫情的影响,美国半导体制造商泛林集团(Lam Research)在 2020 年 2 月仍承诺做出高达十亿令吉特的投资。

    当前政府正在努力发展数字自由贸易区(Digital Free Trade Zone,DFTZ),以从互联网经济的增长和跨境电子商务活动中获利。该举措也将大大深化马来西亚作为 RDC 这一角色 。

    DFTZ 的其中一个元素就是一个电子服务平台的发展,以能够更有效地处理货物清关和办理其他跨境贸易手续。其主要目的就是加强马来西亚对全球品牌的吸引力,将其作为服务东盟买家的区域性配送中心。

     

    泰国 - (自动化)电子之梦

    坐落在湄公河地区,泰国和曼谷那具有策略性的地理位置可以让中南半岛的制造商一路北上,与中国华南地区相连接。

    为了能够更进一步加强其作为制造业和物流枢纽的基础建设,泰国实施了东部经济走廊(Eastern Economic Corridor,EEC)规划,将泰国其中三个府(占地共 13,285 平方公里)转变成为一个陆路交通、海运和空运皆可抵达的制造业枢纽。EEC 将能够与柬埔寨、缅甸和越南相连 - 东南亚正在崛起的新兴市场。

    一家名为基化物流(CEVA Logistics)的物流和供应链企业经已在林查班(Laem Chabang)设立一家新的分支机构 – 林查班以其主要的深海港、过境货物码头和泰国第三个机场的选址所在地而闻名。

    泰国东部经济走廊将能够与柬埔寨、缅甸和越南相连 - 东南亚正在崛起的新兴市场。

    此外,长期以来,泰国都是非常重要的汽车生产中心;凭借这一优势,也可为东南亚汽车制造领域的配送中心。

    “泰国在汽车制造这一行业中拥有高质量的资源。电动车辆的发展也将助推未来的增长。” Gillet 说道。

    泰国计划在2030年,将电动车辆的制造提升至整体汽车制造的30%,以能够应对空气污染,同时提高其电动车辆的制造能力。泰国政府已经推出鼓励措施,例如,外接充电式混合动力汽车的制造商将能够享有长达三年的免税期,而电动汽车电池的制造商则能够享有长达八年的企业所得税减免。由于电动车辆制造日渐增加,因此泰国也有望在这一新兴领域承担 RDC 的角色。

    Charging Station

    泰国某个电动汽车充电站。该国正计划提高其电动车辆的制造能力,进而在全球向电动车辆的转移趋势中占得先机。照片来源:Shutterstock

    综上所述,对于想在经济不断壮大和中产阶级崛起的东盟开拓机遇的企业来说,新加坡、马来西亚和泰国提供了多重有利条件。然而,RDC 地点的最终选址仍取决于主要客群的所在地、所偏好的运输方式以及对成本的敏感性。

    东盟制造业的持续增长,加上《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Cooperation Economic Partnership,RCEP)的推行将会带动东盟区域的 RDC 数量上升。这进而将会提高供应链的稳定性和多元性,同时减少未来中断事件的发生。

     

    依托我行在东盟和中国的一体化网络,大华银行全力以赴帮助全球客户连接东盟多元化的市场。我们本地业务网络、商业见解和专业知识,加之我们所建立的合作伙伴生态系统,令我们协助企业和消费者把握可持续增长的机遇。

     

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